繼錦州銀行港股退市后,又一家中小銀行擬申請港股退市。
7月3日晚間,吉林省金融控股集團股份有限公司與九臺農(nóng)商銀行聯(lián)合發(fā)布公告稱,中金公司將代表吉林金控就收購九臺農(nóng)商銀行所有已發(fā)行H股、內(nèi)資股作出自愿有條件全面現(xiàn)金要約,H股要約價為每股H股0.70港元,內(nèi)資股要約價為每股內(nèi)資股人民幣0.63元。
九臺農(nóng)商銀行在公告中表示,待H股要約成為無條件(其中包括股東于臨時股東大會上批準(zhǔn)退市及獨立H股股東于H股類別股東大會上批準(zhǔn)退市)后,該行將根據(jù)上市規(guī)則申請退市。
來源:九臺農(nóng)商銀行公告
吉林金控作出有條件全面要約
公告稱,內(nèi)資股要約須待H股要約在所有方面成為或被宣布為無條件后,方可作實、此條件在任何情況下均不可豁免。假設(shè)要約獲全數(shù)接納,吉林金控根據(jù)要約應(yīng)付的總現(xiàn)金代價將約為6.77億港元(就H股要約而言)及人民幣25.88億元(就內(nèi)資股要約而言)。
自2025年3月12日至今,九臺農(nóng)商銀行H股一直處于停牌狀態(tài)。
公告披露,吉林金控將不會提高要約價,且不保留如此行事的權(quán)利。0.70港元/H股的要約價較最后交易日所報收市價的0.41港元/H股、最后交易日前30個交易日平均收市價的約0.44港元/H股、最后交易日前60個交易日平均收市價的約0.49港元/H股、最后交易日前90個交易日平均收市價的約0.64港元/H股分別溢價約70.73%、60.86%、42.93%、8.82%,較2024年6月末歸屬于該行普通股股東的每股凈資產(chǎn)折讓約80.16%。
據(jù)介紹,吉林省財政廳是要約人吉林金控的控股股東,截至7月3日,直接及間接持有吉林金控約96.82%股份。剩余股份由一家國有企業(yè)長發(fā)金融控股(長春)有限公司持有。
緣何退市?
九臺農(nóng)商銀行前身是九臺市農(nóng)村信用合作聯(lián)社。2008年12月,改制為東北首家農(nóng)商銀行。2017年1月,在香港聯(lián)合交易所主板上市,成為繼重慶農(nóng)商銀行后在香港上市的第二家農(nóng)商銀行。
上市8年多,九臺農(nóng)商銀行為何退市?
公告稱,今年1月2日至3月11日,恒生指數(shù)上升21.19%,恒生內(nèi)地銀行指數(shù)上升14.59%。但同期九臺農(nóng)商銀行股價下跌,累計跌幅為6.82%,其平均每日成交量僅占已發(fā)行H股總數(shù)的0.13%。九臺農(nóng)商銀行表示,這反映出投資者信心下降。
“本行從股權(quán)市場有效集資的能力極為有限,目前的上市地位不再為經(jīng)營提供切實可行的融資渠道。H股的成交量亦一直低迷。要約實施后,H股將從聯(lián)交所退市,有利于節(jié)省與合規(guī)事務(wù)及維持上市地位相關(guān)的成本,并為業(yè)務(wù)調(diào)整留出空間。本行也能夠?qū)⒂糜诰S持上市地位的相關(guān)資源重新分配至本行的業(yè)務(wù)運營。”九臺農(nóng)商銀行稱。
近年來,九臺農(nóng)商銀行財務(wù)表現(xiàn)每況愈下。公告顯示,該行認(rèn)為若能以私人公司身份視實際情況所需,對其業(yè)務(wù)、架構(gòu)及方向進(jìn)行策略性調(diào)整,將更有利于該行發(fā)展。
中國證券報記者注意到,目前九臺農(nóng)商銀行尚未發(fā)布2024年年報。不過在7月3日,該行披露一則公告稱,預(yù)期集團(九臺農(nóng)商行連同其附屬公司統(tǒng)稱集團)截至2024年12月31日止年度凈虧損為人民幣17億元—19億元。
九臺農(nóng)商銀行解釋,主要是因為主動實施減費讓利措施,導(dǎo)致利息收入同比有所減少;同時,部分行業(yè)及客戶持續(xù)承壓,通過實施更嚴(yán)格審慎的資產(chǎn)風(fēng)險分類,對信貸資產(chǎn)的風(fēng)險狀況進(jìn)行充分評估,相應(yīng)加大撥備計提增強風(fēng)險抵抗能力。
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