在浙江省這片民營經濟的沃土上,城商行群體以“小而美”的特色聞名全國。臺州銀行作為深耕小微金融的標桿,曾以1.18%的ROA(總資產收益率)位居全國城商行第三,但2024年其歸母凈利潤同比下滑0.3%至45.53億元,成為浙江頭部城商行中唯一盈利倒退的機構。這家以“人海戰術”著稱的銀行,正面臨小微業務模式的增長瓶頸。
小微金融樣本的榮光與隱憂
臺州銀行的崛起得益于其在小微金融領域的深耕。2005年引入德國IPC技術后,該行通過信貸員實地走訪、交叉驗證等“人海戰術”,建立起針對小微企業的風險評估體系。這一模式推動其資產規模從2005年的125億元飆升至2024年的4119億元,員工總數達1.2萬人,遠超同等規模城商行。
高密度人力投入帶來顯著成效。臺州銀行不良貸款率長期穩定在1.1%左右,顯著低于行業平均水平。2017-2021年,其ROA連續五年蟬聯全國城商行榜首,成為小微金融的典范。但另一面是高昂的運營成本:2024年員工成本達37.79億元,占營收比重近30%,遠超同業水平。
隨著經濟環境變化,傳統人海戰術的邊際效益正在減弱。臺州地區制造業、批發零售業占貸款比重近60%,但2024年這兩個行業的上市公司凈利潤分別下滑12.67%、25.53%,小微企業還款能力承壓。信貸員“掃街式”獲客模式,已難以抵御系統性風險沖擊。
利息依賴癥與凈息差收縮困局
臺州銀行的業務結構凸顯單一性風險。2024年利息凈收入111.15億元,占總營收比重高達87.4%,非息收入占比不足13%。相比之下,浙江頭部城商行寧波銀行、杭州銀行的非息收入占比均超30%,業務結構更趨均衡。
利率市場化背景下,臺州銀行凈息差從2023年的2.96%收縮至2024年的2.83%,導致利息凈收入增速驟降至0.49%。同期,寧波銀行、杭州銀行通過財富管理、投行等業務緩沖息差壓力,營收增速分別達8.19%、9.61%,遠超臺州銀行的1.29%。
對傳統存貸業務的過度依賴,使得臺州銀行在行業下行周期缺乏風險對沖工具。2024年信用減值損失同比激增33%至15.87億元,直接吞噬利潤空間。這種結構性缺陷,在中小銀行數字化轉型浪潮中尤為突出。
撥備覆蓋率驟降背后的風控挑戰
為維持利潤規模,臺州銀行選擇消耗風險緩沖墊。2024年撥備覆蓋率從359.29%驟降至309.67%,降幅達49.62個百分點,釋放的撥備資金成為利潤調節工具。但對比寧波銀行(撥備覆蓋率480%)和杭州銀行(撥備覆蓋率350%),臺州銀行的風險抵御能力已顯薄弱。
貸款集中度過高加劇資產質量壓力。制造業貸款占比38.2%,批發零售業占比21.65%,這兩個強周期行業的波動性給資產質量埋下隱患。2024年臺州銀行關注類貸款占比雖未披露,但信用減值損失的大幅攀升已暴露風險敞口。
在浙江城商行梯隊中,臺州銀行的轉型壓力尤為緊迫。杭州銀行通過科技金融實現18.07%的凈利潤增長,寧波銀行依托財富管理打造第二增長曲線,而臺州銀行仍困守傳統小微業務。當區域經濟結構調整與數字化浪潮疊加,這家曾經的“小微之王”亟需找到新模式破局。
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