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開年已跌逾20%!氧化鋁供需格局將反轉?

5個月前 來源:期貨日報 觀看:178

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  【開年已跌逾20%!氧化鋁供需格局將反轉?】2024年,氧化鋁期貨作為國內大宗商品期貨市場中的一匹“黑馬”,以年度超30%的漲幅位居漲幅榜前列,其活躍度也持續提升。統計數據顯示,2024年,氧化鋁期貨累計成交量7914.84萬手,月均成交量659.57萬手;累計成交額6.59萬億元,月均成交額5494億元。全年持倉量持續增加,成交量也逐步放大,呈現量價倉齊升的態勢。2uU即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  2024年,氧化鋁期貨作為國內大宗商品期貨市場中的一匹“黑馬”,以年度超30%的漲幅位居漲幅榜前列,其活躍度也持續提升。統計數據顯示,2024年,氧化鋁期貨累計成交量7914.84萬手,月均成交量659.57萬手;累計成交額6.59萬億元,月均成交額5494億元。全年持倉量持續增加,成交量也逐步放大,呈現量價倉齊升的態勢。2uU即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  然而,進入2025年,氧化鋁較2024年呈反轉之勢,出現一輪較大幅度的調整,成為1月份以來商品市場跌幅較大的品種之一。其中,氧化鋁期貨主力2502合約從最高的4780元/噸一線跌至3600元/噸以下,跌幅約25%。同期,氧化鋁現貨價格從5700元/噸一線跌至4100元/噸一線,跌幅約28%。2uU即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  對此,受訪的市場人士表示,這一走勢在預期之中。2uU即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  事實上,2024年1月份,氧化鋁期貨同樣上演了高位回落走勢,走勢的反轉與基本面變化有關。2uU即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  “2024年上半年,受國外供應偏緊、歐美制裁等因素影響,氧化鋁期貨震蕩上行,下半年供需失衡加劇,價格觸及歷史新高(5540元/噸)后高位盤整。”格林大華期貨首席專家王駿向期貨日報記者表示,2024年,供需兩端共同發力推動了氧化鋁價格上漲。供應端,受國內外鋁土礦供應緊張、氧化鋁廠家減產檢修等因素影響。需求端,下游電解鋁市場新投及復產進度超出預期。2uU即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  “回看2024年,9—11月的上漲是氧化鋁最大的一輪上漲行情,也是氧化鋁和其他商品走勢分化最明顯的一輪行情。”中原期貨分析師劉培洋表示,2024年氧化鋁行情的主要邏輯是供需錯配,尤其是在需求保持高位的情況下鋁土礦供應受限。2uU即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  “2024年,氧化鋁期貨的走強主要受供需關系和庫存水平的影響。供應端的限制和需求端的強勁是價格上行的主要驅動力。”濱化集團股份有限公司期貨部負責人靳圻認為,2025年,氧化鋁供需格局預計趨于平衡,價格中樞可能下移。2025年,全球氧化鋁供應增速預計高于電解鋁需求增速,供需偏緊的格局將逐漸趨于平衡。雖然全球氧化鋁產能及產量將繼續增長,國內供應增速預計超過7%,但三季度幾內亞雨季和四季度環保政策可能對供應形成階段性干擾。國內電解鋁產能受限,需求增量有限,但海外新增電解鋁產能將帶來約240萬噸氧化鋁需求增量。2uU即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  “當前,氧化鋁價格處于歷史高位區間,行業利潤也處于非常高的水平。在高利潤刺激下,供給端增長彈性較大,供需格局將發生反轉。”劉培洋表示,2025年,國內外氧化鋁供應均有明顯增加的預期,但實際運行產能取決于鋁土礦的供應情況。國內氧化鋁新增產能預計超1200萬噸,國外氧化鋁新增投產預計在500萬噸,一旦新增產能逐步落地,將顯著改變當下氧化鋁市場的供需結構。而需求端將處于平臺期,電解鋁運行產能已接近“天花板”,后續會有部分產能置換,很難再有大的新增產能。2uU即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  “屆時,氧化鋁基本面將從供不應求轉為供過于求。這意味著氧化鋁生產利潤將逐步回歸合理水平,主要以氧化鋁價格高位回落來實現,但價格跌至盈虧平衡線以下的可能性較小,成本支撐作用將非常明顯。”劉培洋表示,目前,氧化鋁遠月合約基本貼近當前生產成本,近月合約存在較明顯的調整空間。另外,2025年幾內亞鋁土礦發運仍是需要重點關注的問題,一旦出現突發因素擾動,或形成階段性行情。2uU即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  在靳圻看來,供需關系是影響大宗商品價格的關鍵因素,供需失衡會導致價格大幅波動。低庫存狀態會加劇價格波動,企業應加強庫存管理,以應對市場變化。“企業應利用期貨工具進行風險管理,規避價格波動帶來的風險。投資者應密切關注供需變化,尤其是幾內亞鋁土礦的出口情況和國內環保政策的影響,把握住跨期套利機會。”2uU即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  “2024年氧化鋁期貨走出了一波‘強現實’和‘弱預期’行情。隨著國外鋁土礦逐漸兌現增量,2025年氧化鋁供應偏緊問題有望逐漸緩解。”王駿表示,預計2025年全球氧化鋁產量同比增長650萬噸。不過,氧化鋁新增產能集中在上半年釋放,原料仍然面臨階段性供需錯配問題。2uU即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  基于2025年氧化鋁增產預期,國內氧化鋁現貨緊張局面有望逐步緩和。王駿認為,2025年氧化鋁供需缺口或較2024年有所收窄。“從全年季節性角度看,考慮到氧化鋁實際供需仍處于緊平衡的現實,建議在投產空檔期和旺季之前逢低買入看漲期權,而需求不佳和投產壓力較大時建議逢高買入看跌期權。”2uU即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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