原標題：盤點2024持牌消金（一）|行業進入縱深發展：頭部“縮表”、腰部“趕超”，不良資產加速“甩賣”
中國網財經1月15日訊自《消費金融公司試點管理辦法》實施以來，持牌消費金融領域至2024年已歷經十五年。據中國銀行業協會發布的《中國消費金融公司發展報告(2024)》顯示，至2023年底，我國消費金融公司的資產規模與貸款余額均歷史性跨越萬億元大關，分別為12087億元和11534億元。
萬億規模的市場，參與者眾。截至目前，我國已有31家持牌消費金融公司開業，其中銀行系消金共22家，主要出資人為商業銀行；非銀行系消費金融公司共9家，以產業機構、電商等為主要出資人。
在素喜智研高級研究員蘇筱芮看來，2024年消費金融進入到了縱深發展階段，行業分化趨勢有所加大，具體表現包括，有機構年內資產規模大幅縮量，也有“黑馬”逆流而上迎來大幅增長；行業不良資產轉讓頻次有所上升。
誰在收縮，誰在擴張？
步入2024年，觀察頭部消費金融公司的動態，可以發現它們已不再單純追求規模的擴張。審視2024年半年報，除螞蟻消金之外，頭部機構均經歷了不同程度的資產規模縮減。行業總資產在600億元以上、營業收入在35億元以上的機構僅6家，總體呈現收縮態勢。
星圖金融研究院研究員武澤偉指出，隨著經濟增速下行，消費金融公司面臨著凈息差收窄、不良率上升的尷尬局面，再加上監管逐漸趨嚴，頭部機構普遍采取較為保守的經營策略，大量計提信用減值損失并加速核銷不良資產，這就導致頭部機構的資產規模、營業收入、凈利潤都出現收縮態勢。
在頭部機構業績收縮的背景下，腰部消費金融機構則在分奮力追趕。杭銀消金、南銀法巴消金、中原消金、海爾消金、寧銀消金等腰部機構上半年業績都有所增長，呈現“趕超”的態勢。
其中，2024年上半年，南銀法巴消金實現總資產461.10億元，同比增長103.44%；營業收入20.49億元，同比增長102.67%；凈利潤0.72億元，同比增長54.38%。寧銀消金上半年營收15.37億元，同比增長111.7%；凈利潤1.98億元，同比增長211.61%。
“部分腰部機構業績逆勢而上，一方面是由于其經營策略得當，年內在股東協同、機構合作等方面有所進步；另一方面也是因為其規模基數相對較小，在業績增長、策略轉向等方面相較頭部機構更具優勢。”蘇筱芮對記者表示。
而尾部消費金融機構發展依舊承壓。數據來看，2024年上半年凈利潤1億以下的機構就有9家，包括：陽光消金、北銀消金、尚誠消金、錦程消金、小米消金等。
但行業的分化仍明顯存在。中國網財經記者注意到，對比來看，招聯消金17.24億元的凈利潤是晉商消金0.32億凈利潤的53.8倍；是小米消金0.4億凈利潤的43.1倍。
知名評級機構惠譽博華預計，2024年，消費金融公司的全年行業規模將在1.3萬億元至1.4萬億元之間，增速將維持在15%左右水平，并有一定概率在之后1-2年內進入個位數增長階段。未來消費金融公司業務競爭壓力將加速上升。
2024年，消費金融行業并無“新玩家”涌入，但“老玩家”捷信消金的股權重組取得了實質性進展。
根據天津銀行公告，重組后原股東Home Credit N.V.持股比例將減至2%，而京東集團旗下兩家公司分別持股50%和15%，剩余股東包括中國對外經濟貿易信托、天津經濟技術開發區國有資產經營有限公司和天津銀行。
加速不良資產處置
17家消金公司掛牌超430億不良資產
進入2024年，部分消費金融機構紛紛采取掛牌轉讓的方式，加速剝離不良資產。據初步統計，截至2024年12月10日，已有包括中銀消金、捷信消金、中郵消金等在內的17家消費金融機構，在銀登中心累計掛牌轉讓了164期個人不良貸款轉讓項目，涉及未償本息總額超過430億元，規模已超去年兩倍有余。
在這一波轉讓潮中，中銀消金和招聯消金，無論是轉讓的資產包數量還是未償金額，均遠超其他同行。具體來看，中銀消金年內已掛牌83期個貸資產包，未償本息總額高達約124.39億元，其中16期資產包還經歷了重新掛牌。
與此同時，轉讓資產的折扣情況也成為市場關注的焦點。部分掛牌轉讓的不良資產價格低至1折以下，甚至有個別資產包的折扣率低至0.2折以下。例如，北銀消金2024年第14期個貸資產包的折扣率就僅為0.66%，即0.066折。
除了銀登中心外，還有消費金融公司通過其他渠道轉讓不良資產，且規模同樣不小。例如，捷信消金就曾通過非銀登中心渠道“甩賣”了一個規模高達260億元的個貸資產包，最終由瑞京資產以19.6億元的價格接手。
蘇筱芮表示，2024年消費金融機構不良資產轉讓明顯加速，一方面由于監管部門近年來不斷強化對不良資產處置的關注，另一方面也是機構立足于貸后管理現狀，期望通過不良資產處置來及時化解潛在風險。對于消費金融機構而言，不良貸款轉讓能夠助力機構減輕歷史包袱，將精力放在更重要的拓客、風控等業務上。
由零壹智庫出版的《中國消費金融公司洞察報告(2023)》指出，“消費金融公司“長尾+下沉”的客群定位本身決定了其信用風險要高于銀行，但近年來其貸款不良率有所抬升，考慮到壞賬率指標本身存在滯后性，消費金融不良率壓力短期內仍將持續。”
【2024年度機構訪談】(節選)
1、從機構角度來看，對過去一年的市場環境、行業環境有怎樣的感知？
螞蟻消金：2024年國家金融監督管理總局修訂發布《消費金融公司管理辦法》和《消費金融公司監管評級辦法》,這兩個指導性文件對于促進消費金融行業高質量發展具有重要價值，尤其是在資本管理、風險管理、消費者權益保護等方面提出了更高要求。
海爾消金：過去一年行業充滿機遇和挑戰。從政策來看，《消費金融公司管理辦法》《消費金融公司監管評級辦法》的出臺都對消費金融公司治理、風險管理、合作機構管理以及消費者權益保護提出了更高的要求，有助于各家消費金融公司形成差異化優勢，為行業高質量發展指明了方向。
平安消金：2024年整體機遇與挑戰并存，一方面宏觀政策調節，在一攬子增量政策背景下，推動經濟企穩回升。基于此，截止三季度消金行業規模有11%增幅，且行業整體風險表現也有所好轉。而另一方面，獲客成本上升和互聯網平臺競爭使行業分化加劇。
2、過去一年，貴機構在戰略和業務發展上有哪些轉型和突破？
螞蟻消金：2024年，螞蟻消費金融公司的重心落在風控、消費者權益保護(消保)及場景消費三大板塊。風控方面，公司利用智能實時交互式風控系統，提升了用戶與花唄產品的信用互動，支持20余種證書自證提額，豐富了消費金融產品線，滿足消費者健康需求。消保方面，7月在監管指導下，公司成立了“成渝金融消費者權益保護中心(重慶)螞蟻消金調解工作站”，已調解超1373起案件，有力保障消費者權益。場景消費上，公司參與全國14省以舊換新活動，線上線下全覆蓋，尤其在“雙十一”期間，淘寶、天貓60%以舊換新商品支持花唄分期免息，降低了換新門檻，促進了消費市場的活躍。
中郵消金：中郵消金緊跟政策與市場趨勢，增強競爭力：一是服務實體經濟，聚焦科技、綠色、普惠、養老、數字金融領域，將產品融入多元消費場景；二是優化獲客策略，提升自營能力，加大科技創新，挖掘客戶價值；三是強化風險防控，通過科技手段優化資產與客群結構，迭代風控模型，實現風險穩步下降。
平安消金：科技領先、嚴格風控、回歸普惠。平安消金憑借科技金融及數字金融工具，實現了業務全面線上化，打造7×24小時不間斷的金融服務，覆蓋全國近2500個縣級行政區，服務超1000萬用戶，普惠三線及以下城市用戶占比近80%。科技風控方面，公司實地勘察核實關鍵信息，構建精準風險畫像，協同模式提升風險識別精準度，不良率優于同業。金融科技方面，引入“RPA+X”自動化技術，實施“RPA數字員工”開展合同單證檢視，深度融合OCR技術及AI技術，確保客戶信息真實性，擴展應用場景至營銷獲客、風控審批、數字運營等，提升服務效率與質量。
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