今年的政府工作報告中，“綠色”一詞累計出現(xiàn)16次，相較2024年的14次增加了2次，含“綠”量逐步提升。同時，綠色低碳發(fā)展也成為今年全國兩會的熱點話題。作為金融服務(wù)實體經(jīng)濟的重要一環(huán)，期貨市場是推動綠色低碳發(fā)展不可或缺的力量。多位來自“新三樣”等新能源行業(yè)的代表委員，圍繞期貨市場發(fā)展方向、創(chuàng)新服務(wù)等積極建言，提議研發(fā)上市更多與能源新質(zhì)生產(chǎn)力相適應的綠色期貨品種。
碳期貨市場發(fā)展蓄勢以待
綠色發(fā)展是高質(zhì)量發(fā)展的底色。日前，中國證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于資本市場做好金融“五篇大文章”的實施意見》，在綠色金融方面提出，穩(wěn)妥有序推進碳期貨市場建設(shè)和碳排放權(quán)期貨研發(fā)上市，研發(fā)更多符合實體經(jīng)濟發(fā)展需求的綠色低碳期貨期權(quán)品種。
據(jù)了解，碳排放權(quán)交易機制是落實我國“雙碳”目標的核心政策工具之一，通過碳價格信號引導企業(yè)控排，兼具靈活性和經(jīng)濟效率。2020年“雙碳”目標提出以來，成為每年全國兩會的熱點話題，其中又以碳排放期貨較受關(guān)注，連續(xù)三年都有代表委員談及。
2023年全國兩會期間，全國政協(xié)委員、廣東證監(jiān)局局長楊宗儒建議，研究推出碳排放權(quán)相關(guān)的期貨品種，加快建設(shè)中國特色多層次碳市場，服務(wù)綠色低碳轉(zhuǎn)型。2024年全國兩會期間，全國政協(xié)委員、吉利控股集團董事長李書福也曾建議擴大碳交易產(chǎn)品種類，優(yōu)化配額發(fā)放及履約機制，適時引入碳期貨、碳遠期等交易產(chǎn)品等。針對全國碳市場建設(shè)進一步拓展深度和廣度的需求，今年全國兩會期間，全國人大代表、珠海冠宇董事長徐延銘建議，加快上市碳排放權(quán)期貨，實現(xiàn)期現(xiàn)貨協(xié)同發(fā)展，推動形成多主體參與、期現(xiàn)結(jié)合的碳交易體系。
格林大華期貨首席專家王駿表示，期貨市場適時推出碳排放權(quán)相關(guān)的期貨和期權(quán)產(chǎn)品，可以幫助市場參與者進行風險管理，通過活躍的交易行為提高碳市場的流動性，使碳交易更為高效。同時，我國作為全球最大的碳市場，推出碳排放權(quán)期貨將增強我國在國際碳市場的話語權(quán)和核心競爭力，為應對氣候變化的國際談判提供有力支持。
電力期貨推出條件漸趨成熟
在“雙碳”目標指引下，新能源轉(zhuǎn)型成為趨勢，新能源正加速成為電力系統(tǒng)的主體能源。未來，風電、光伏發(fā)電在我國電力系統(tǒng)中的占比將越來越高。
針對新能源發(fā)電出力的不確定性加劇電價波動，給新能源企業(yè)和傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)的穩(wěn)健經(jīng)營帶來的挑戰(zhàn)，全國人大代表、陽光電源董事長曹仁賢建議，結(jié)合我國國情推進電力期貨市場建設(shè)，充分發(fā)揮期貨市場價格發(fā)現(xiàn)、風險管理和優(yōu)化資源配置的功能。全國政協(xié)委員、白云電器董事長胡德兆表示，支持廣期所上市基于山東、山西、蒙西、廣東等成熟現(xiàn)貨市場的電力期貨品種，為經(jīng)營主體提供風險管理工具。
“電力作為最具同質(zhì)性的商品之一，具備大宗商品、品質(zhì)穩(wěn)定、價格不易被操縱且波動頻繁等期貨品種的特點，非常適宜推出期貨合約?！睒I(yè)內(nèi)資深人士景川表示，境外的期貨交易實踐表明，電力期貨可以有效規(guī)避電力市場的風險，促進電力市場的發(fā)展。因此，電力期貨是成熟電力市場的共同選擇，也是我國電力市場發(fā)展中不可或缺的重要環(huán)節(jié)。
此前，中國人民銀行會同證監(jiān)會等五部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于金融支持橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)的意見》以及國家發(fā)展改革委印發(fā)的《粵港澳大灣區(qū)國際一流營商環(huán)境建設(shè)三年行動計劃》均提出，支持廣期所建設(shè)電力期貨市場，服務(wù)合作區(qū)綠色金融發(fā)展。
“目前我國各省電力現(xiàn)貨市場的快速發(fā)展以及全國統(tǒng)一電力市場目標的明確，是國內(nèi)電力期貨上市的堅實基礎(chǔ)?！眹┚财谪浉呒壏治鰩熖苹莠E認為，在區(qū)域市場或全國統(tǒng)一電力市場的背景下，電力期貨有助于推動電力產(chǎn)業(yè)向更加高效、清潔、智能的方向發(fā)展，助力能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級。因此，電力期貨上市可期。
各方對廣期所有了更多期待
作為現(xiàn)代金融體系的重要組成部分，近年來，期貨市場也在主動適應經(jīng)濟社會發(fā)展需要和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化，為能源新質(zhì)生產(chǎn)力提供更多精準適配的期貨工具。當前，廣期所已上市了工業(yè)硅、碳酸鋰、多晶硅期貨和期權(quán)，我國新能源金屬期貨板塊的雛形初現(xiàn)，并將持續(xù)擴容。同時，廣期所還在推進碳排放權(quán)、電力等服務(wù)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的相關(guān)重大戰(zhàn)略品種的研發(fā)。
隨著新能源金屬期貨品種的功能逐步發(fā)揮，相關(guān)產(chǎn)業(yè)人士也意識到，在服務(wù)實體經(jīng)濟以及提升我國大宗商品的國際競爭力方面，期貨市場是不可或缺的力量。今年全國兩會期間，全國人大代表，廣汽集團董事長、總經(jīng)理馮興亞建議，支持廣州加快建設(shè)綠色商品全球定價中心，支持綠色商品期貨在廣期所加快上市，提升我國大宗商品價格影響力。
據(jù)了解，作為國家重要金融基礎(chǔ)設(shè)施，廣期所攜綠色低碳基因誕生，與中央金融工作會議指明的發(fā)展方向高度契合，設(shè)立之初就確立了服務(wù)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的特色定位。當前，廣期所的價格影響力已開始逐漸顯現(xiàn)。2024年，廣期所上市的碳酸鋰期貨和工業(yè)硅期貨成交量增幅分別居全球金屬期貨市場第一和第三，有效提升了我國鋰資源和硅能源的國際定價影響力。
成立三年多，取得如此成績，也讓各界看到了廣期所的奮進姿態(tài)和發(fā)展?jié)摿?，市場各方也對廣期所有了更多期待。針對內(nèi)地港股風險管理工具缺位等問題，全國政協(xié)委員、廣州市政協(xié)副主席、九三學社廣州市委會主委王桂林認為，在內(nèi)地交易所上市港股指數(shù)期貨，有利于提高內(nèi)地投資者對港股的定價影響力。他建議，應促進廣期所與港交所務(wù)實合作，縱深推進粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，促進粵港澳大灣區(qū)深度融合發(fā)展。
近年來，國家和地方相關(guān)部門也在推動深化粵港澳大灣區(qū)的合作。此前國家發(fā)展改革委發(fā)布的《粵港澳大灣區(qū)國際一流營商環(huán)境建設(shè)三年行動計劃》以及廣東省人民政府發(fā)布的《關(guān)于高質(zhì)量發(fā)展資本市場助力廣東現(xiàn)代化建設(shè)的若干措施》均提出，擴大金融業(yè)對港澳開放，支持深交所、廣期所與港交所深化務(wù)實合作。
景川認為，深化深交所、廣期所與港交所的合作，可以推動粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，是落實粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃的重要舉措，有助于加強大灣區(qū)城市的金融合作與協(xié)同發(fā)展，促進生產(chǎn)要素的自由流動和優(yōu)化配置，提升大灣區(qū)在國家經(jīng)濟發(fā)展和對外開放中的支撐引領(lǐng)作用，打造具有全球影響力的國際金融樞紐區(qū)域。
記者了解到，廣期所自成立之初就確立了服務(wù)粵港澳大灣區(qū)、服務(wù)“一帶一路”倡議的特色定位，堅持“創(chuàng)新型、市場化、國際化”綜合性交易所的發(fā)展方向，始終保持開放態(tài)度，促進境內(nèi)外市場的雙向開放和互聯(lián)互通。目前，廣期所與十余家境外交易所建立了溝通渠道，并將積極推進市場調(diào)研、培訓等多方面合作，積極拓展國際市場。
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文章來源：期貨日報
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