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純堿:仍面臨供需過剩格局

5個月前 來源:國投期貨 觀看:178

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  【純堿:仍面臨供需過剩格局】2024年,純堿隨著大投產逐步兌現,疊加光伏和浮法玻璃進入去產能階段,供高需弱,行業持續累庫,價格一路下滑,由上半年高點2471元/噸下行至9月份低位1317元/噸,下跌幅度達到46.7%。進入2025年,純堿又將如何演繹呢?0uT即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  2024年,純堿隨著大投產逐步兌現,疊加光伏和浮法玻璃進入去產能階段,供高需弱,行業持續累庫,價格一路下滑,由上半年高點2471元/噸下行至9月份低位1317元/噸,下跌幅度達到46.7%。進入2025年,純堿又將如何演繹呢?0uT即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  1、今年仍面臨新增產能壓力0uT即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  純堿近幾年是大投產模式,2023年新增投產650萬噸,2024年繼續投放190萬噸,目前產能達到3828萬噸,供應壓力大增,周度產量大部分時間處于70萬噸以上運行,高位時達到75萬噸,同比往年大幅增加。再看2025年的投產計劃,近期江蘇德邦60萬噸即將釋放供應壓力,連云港堿業110萬噸大概率在一季度投產,中天堿業30萬噸產量壓力主要在2025年釋放,另外湖北地區還有合計產能100萬噸計劃投放,遠興二期280萬噸產能計劃在2025年底投產,但按之前的投放節奏,大概率會延期,除去遠興二期的產能,2025年新增產能有300萬噸,占目前產能比重約7.8%。0uT即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  隨著上游煤炭和原鹽價格下跌后,成本端有所下移,聯堿盈虧均衡附近,氨堿小幅虧損。純堿行業集中度很高,尤其龍頭金山和遠興能源存在成本優勢,目前聯合挺價意愿不強,整體行業開工仍處于高位水平,行業供應壓力較大。0uT即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

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  2、需求端亮點不足0uT即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  浮法玻璃經過2024年去產能后,目前供需得到一定改善,行業庫存壓力不大。當前玻璃行業煤炭和石油焦產線小幅盈利,但天然氣仍處于虧損階段,預計供給或窄幅震蕩運行為主,上半年日熔量或降至15.5萬噸后再小幅回升,整體供應相對去年小幅縮減,對純堿難形成需求提振。0uT即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  2024年上半年光伏延續快速擴產模式。但需求端跟不上,光伏玻璃進入快速累庫過程,行業虧損嚴重,7月份后,企業紛紛冷修以及堵窯口減產,甚至有些產線年初剛點火又進行冷修,直逼2018年行業寒冬時期。目前光伏日熔降至8.1萬噸,從高位降了30%,經過去產能后,庫存有拐頭向下的趨勢,但仍處于高位。按新增裝機推測2025年全球光伏玻璃需求增速為9.57%。目前由于光伏玻璃出口退稅下調加之國外加征關稅背景,國內光伏玻璃需求預計會受到一定影響,疊加目前光伏玻璃行業還需要消化高庫存壓力,預計2025年光伏玻璃整體供給相對2024年小幅縮減。0uT即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  碳酸鋰和出口預計會呈現正增長。碳酸鋰2024年供給延續高增長模式,2025年盡管有數個礦山停產維護,但有更多新爬產的項目貢獻增量,根據SMM預估,2025年預計增加25%至81.75萬噸,相應消耗的純堿量為163.5萬噸。進出口方面,2025年國內仍存新增供給,內盤價格承壓較大,純堿出口優勢大于進口。0uT即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

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  3、總結0uT即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  上周盤面拉動加上遠興檢修傳聞,西北部分堿廠漲價,提振市場信心,下游適量補庫,目前31%樣本的玻璃廠廠區庫存18.64天,環比增加1.12天。本周下游備貨進入尾聲,部分輕堿下游提前放假,需求下滑,行業將進入累庫階段。當下的庫存壓力較高,目前純堿廠庫存143.11萬噸,社會庫存30多萬噸。經過春節期間累庫,庫存將進一步攀升。按重堿的剛需消耗來看,重堿周產40萬噸左右,光伏目前日熔8.1萬噸,浮法日熔15.7萬噸,重堿周耗不到35萬噸,重堿將繼續累庫。節后觀察是否會有階段性補庫行情,但是在純堿供需矛盾未解決的背景下,即便有補庫行情,預計量和持續時間也較短。而關于傳聞的遠興即將在3月檢修,進一步跟蹤,但遠興檢修也難改變長期供需格局,期價難有實質性的上漲,仍面臨高位承壓格局。0uT即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  2025年純堿仍面臨供需過剩矛盾。浮法玻璃和光伏玻璃2025年整體供應將弱于2024年,重堿剛需減弱;碳酸鋰需求將延續正增長模式;預計2025年純堿出口大于進口。供給是核心矛盾,在仍有新增產能壓力的背景下,開工也未見明顯的下滑,行業仍延續著高供應模式。策略上,可以尋找反彈逢高做空的機會,但由于產能集中度過高,價格跌至現金流成本附近,建議止盈離場。價差方面:純堿未去產能前,玻璃的供需基本面將好于純堿,階段性關注低位多玻璃空純堿策略。0uT即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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