從被罰出局，到主動收縮，支付行業的馬太效應愈演愈烈。2025年以來，已有3家非銀行支付機構的牌照被正式注銷，存量持牌機構數從峰值期的271家進一步收縮至172家，競爭態勢仍在加劇。與此同時，跨境支付已成為存量持牌機構博弈的新賽道，引得各路人馬爭相卡位。
牌照累計注銷近百張
據央行官網披露，2025年以來，得仕股份有限公司(下稱“得仕股份”)、中匯電子支付有限公司(下稱“中匯支付”)、匯明商務服務有限公司(下稱“匯明商務”)的支付牌照被注銷，支付牌照數量繼續縮減。
根據公開信息披露，3家公司的獲牌時間均超過10年。其中，得仕股份成立于2006年，是上海地區最早取得第三方支付業務許可證的企業之一。匯明商務歸屬于上汽集團，其支付品牌為“車享付”。中匯支付的業務規模也曾在行業內位居前列。3家公司都曾因業務違規先后受到監管部門罰款，最終導致牌照未能如期續展。
事實上，《非銀行支付機構監督管理條例》(簡稱《條例》)已就非銀行支付機構的嚴格準入和常態化退出作出了明確規定，隨著實施細則的推進，支付牌照的縮減和整合早在行業預期之中。
博通咨詢金融行業資深分析師王蓬博表示：“預計到2025年底，持牌非銀機構數量可能進一步減少，更多諸如儲值賬戶運營二類(原預付卡牌照)的支付機構面臨牌照注銷的可能。”
究其原因：一方面，《條例》提高了牌照申請門檻，加強了對支付機構的規范和監督；另一方面，部分支付機構因無法滿足監管要求或經營不善等原因，可能會選擇注銷牌照或被整合。
據上海證券報記者統計，迄今，央行已累計注銷99張非銀行支付牌照，持牌支付機構僅剩172家，相比巔峰時期的271家大幅縮減，其中近半數(49張)牌照為2022年至2024年間注銷。
支付行業洗牌步入“深水區”
從數量來看，2024年被注銷的支付牌照數量達到10張，而2025年開年僅一個月就注銷了3張支付牌照，可見市場清退進一步提速，支付行業步入洗牌和轉型的“深水區”。
回溯2024年支付牌照的注銷進程，王蓬博告訴記者，其中6張銀商系牌照和1張平安系牌照的注銷，主要是為滿足《條例》中同一股東不得直接或間接持有兩個及以上同一業務類型的非銀行支付機構10%以上股權或者表決權的規定。
此外，也有部分機構在市場競爭中面臨業務萎縮、盈利困難等問題，繼續持有牌照的成本高于收益，從而選擇主動退出市場，而這些特征在2025年同樣具有可參照性。
“支付行業本身就是一個重資本的行業，已經成為金融和商業的雙重基礎工具，所以強化監管、保障行業安全也是應有之義，但牌照資源的重要性及含金量并沒有削減，符合條件進入市場的機構仍然很多，而且市場也在不斷拓展和創新。”王蓬博建議，在現有競爭態勢下，非銀行支付機構轉型仍與其原有業務基因相關，可以嘗試拓展更多業務場景和行業，比如積極拓展跨境支付、供應鏈金融、數字人民幣等新興業務領域，尋找新的利潤增長點，或與其他金融機構、科技企業等開展合作。
跨境支付成熱門賽道
梳理存量市場競爭以及近期牌照整合案例不難發現，經營不善機構的出清使行業競爭優勢進一步向頭部機構聚集，跨境支付正在成為存量持牌機構競爭的熱門賽道。
2022年以近4.5億元拿下一張支付牌照后，義烏小商品城推出的YiwuPay(義支付)，大幅提升了“世界超市”跨境支付的便利性。今年1月，經央行批準，上海銀聯電子支付服務有限公司主要股東由銀聯商務股份有限公司變更為上海奪暢網絡技術有限公司，后者是跨境支付品牌XTransfer的運營主體，其通過此次收購獲得了在中國境內的支付業務許可。
博通咨詢調研顯示，國內頭部支付機構憑借先發優勢，已經形成業務的滾雪球效應。跨境支付商戶已經集中在頭部的支付機構及其服務商手中。
2024年12月底，螞蟻國際首席執行官楊鵬宣布啟動組織戰略升級。目前，螞蟻國際以支付科技、錢包科技、平臺科技、風控科技和信貸科技能力，在亞洲、歐洲、拉美等市場提供跨境移動支付與數字化服務、跨境中小微企業賬戶與資金服務、商戶綜合支付服務和場景金融服務。
競爭日益激烈，頭部機構雖有先發優勢，也不是高枕無憂。隨著AI和大模型的落地，他們正加速布局多元業務和AI新技術，尋求新的增長點。
2023年正式推出跨境支付業務品牌YeahPay的移卡，早在2024年初就部署了DeepSeek coder V2開源版本，后續將用DeepSeek R1逐步替換海外AI產品的大模型服務端，降低移卡人工智能的應用成本。
據移卡相關負責人透露，對移卡而言，支付業務的跨境“出海”不僅是尋找新的業務增量，同時也是整個集團的國際化，即將國內已經驗證過的支付技術、服務經驗、人工智能技術等，復制到海外去，為海外商戶提供更廣泛的商務賦能解決方案。
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