航運(yùn)業(yè)巨頭如何看待特朗普2.0關(guān)稅威脅？
面對(duì)2025年的關(guān)稅疑云，航運(yùn)業(yè)巨頭會(huì)怎么看？
考慮到關(guān)稅對(duì)消費(fèi)者和企業(yè)來說是個(gè)壞消息，但至少在短期內(nèi)對(duì)海運(yùn)費(fèi)來說可能是個(gè)利好消息，因?yàn)楹＿\(yùn)費(fèi)往往會(huì)因貿(mào)易中斷而上漲。
不過，在談到此問題時(shí)，馬士基集團(tuán)首席執(zhí)行官克拉克(Vincent Clerc)6日表示，由于消費(fèi)者情緒依然強(qiáng)勁，今年的關(guān)稅不會(huì)對(duì)貿(mào)易產(chǎn)生“巨大影響”。
“我們預(yù)計(jì)不會(huì)產(chǎn)生巨大影響的原因是，真正重要的不是關(guān)稅，而是消費(fèi)者的購買力如何。”他預(yù)計(jì)，2025年的(航運(yùn))需求將比去年增長4%。
此前，特朗普政府表示要對(duì)加拿大和墨西哥加征25%關(guān)稅，隨后表示延緩期為30天。同時(shí)，美國總統(tǒng)特朗普還表示要對(duì)歐盟征收關(guān)稅。
在加利福尼亞州長期進(jìn)行美線航運(yùn)業(yè)務(wù)的資深人士羅杰對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，從目前數(shù)據(jù)看，美國進(jìn)口商較為淡定，并沒有瘋狂進(jìn)口(囤貨)，“美國2025年1月海運(yùn)進(jìn)口量同去年相比，多了一些而已。”
他補(bǔ)充道，美國跟墨西哥和加拿大之間的貿(mào)易以陸運(yùn)為主，和傳統(tǒng)美線海運(yùn)沒有直接關(guān)聯(lián)。
關(guān)稅僅僅是其中一個(gè)因素
鑒于丹麥航運(yùn)巨頭馬士基集團(tuán)承運(yùn)了全球約五分之一的海運(yùn)貨物，其對(duì)貿(mào)易的看法受到密切關(guān)注。
對(duì)于關(guān)稅威脅，克拉克謹(jǐn)慎表示，“只要關(guān)稅沒有實(shí)施，我們就無法評(píng)估其對(duì)客戶‘錢包’的影響，將其視為一個(gè)主要因素還為時(shí)過早”。
他補(bǔ)充說，“關(guān)稅只是相當(dāng)復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)方程式中的一個(gè)因素”。他表示，利率、通貨膨脹、能源價(jià)格等因素，也會(huì)對(duì)消費(fèi)者情緒產(chǎn)生影響。
此前，特朗普還含糊地威脅丹麥，如果丹麥拒絕讓美國控制格陵蘭島，美國將征收特定關(guān)稅。
關(guān)于丹麥有可能被征收特定關(guān)稅的前景，克拉克說：“如何征收關(guān)稅？如何應(yīng)對(duì)？所有這些會(huì)如何影響消費(fèi)者情緒？我們正在密切關(guān)注。但今天還為時(shí)過早，在不知道會(huì)發(fā)生什么的情況下，還不能真正發(fā)表堅(jiān)定的意見。”
此前，由于馬士基集裝箱航運(yùn)集團(tuán)訂購了大量新船，該集團(tuán)曾預(yù)計(jì)2024年將會(huì)很艱難。然而，由于紅海危機(jī)，馬士基和其他大多數(shù)集團(tuán)不得不繞道航行，從而選擇了更長、更昂貴的航線，馬士基最終從運(yùn)費(fèi)飆升中獲益。
財(cái)報(bào)顯示，馬士基2024年的營業(yè)利潤增長了三分之二，達(dá)到65億美元，但馬士基預(yù)計(jì)2025年的利潤在零到30億美元之間。
克拉克強(qiáng)調(diào)，利潤預(yù)期降低的原因在于供應(yīng)：未來將有更多的新船投入使用，這將導(dǎo)致價(jià)格下降。
他強(qiáng)調(diào)，這不是因?yàn)樾枨髥栴}導(dǎo)致的，需求仍然強(qiáng)勁，“支撐價(jià)格正常化的原因不是需求疲軟，而是供應(yīng)方面的調(diào)整。”他表示。
羅杰對(duì)記者解釋道，此前各方對(duì)于紅海危機(jī)對(duì)航運(yùn)造成的影響一直有所低估，在紅海危機(jī)爆發(fā)之前，2024年艙位曾一度過剩，但紅海危機(jī)改變了2024年國際海運(yùn)的走向，2024年的運(yùn)價(jià)在此背景下低開高走。
他并解釋，2025年美線固定運(yùn)輸運(yùn)價(jià)一開年即在高位，多重因素疊加，1月份的東西岸運(yùn)費(fèi)將是今年的高點(diǎn)。
集裝箱運(yùn)輸影響
美國從加拿大和墨西哥進(jìn)口的絕大多數(shù)貨物是通過卡車、鐵路或管道運(yùn)抵的，而不是通過海運(yùn)。
不過，根據(jù)多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，若美國最終仍向加拿大征稅，這可能會(huì)令加拿大和墨西哥出口商向更多的海外買家進(jìn)行多元化銷售，導(dǎo)致未來的北美貿(mào)易可能會(huì)減少大陸內(nèi)部的一體化，從而減少陸運(yùn)，并增加海運(yùn)。
牛津經(jīng)濟(jì)研究院在一份報(bào)告中寫道，如果加征關(guān)稅，加拿大和墨西哥兩國都需要大力調(diào)整貿(mào)易方向，以防止總出口和產(chǎn)出大幅下降――這將是非常具有挑戰(zhàn)性的，而且可能需要很長時(shí)間。
如果假設(shè)美國從2025年初開始對(duì)從加拿大和墨西哥進(jìn)口的商品征收25%永久關(guān)稅，根據(jù)牛津經(jīng)濟(jì)研究院的測(cè)算，美國從墨西哥和加拿大的進(jìn)口下降約50%，美國對(duì)墨西哥和加拿大的出口下降約60%。
上述研究還顯示，25%的關(guān)稅將導(dǎo)致《美墨加協(xié)定》(USMCA)成員貿(mào)易地理格局大規(guī)模改組，以及令各自國內(nèi)生產(chǎn)大量取代進(jìn)口。
墨西哥出口將轉(zhuǎn)向加拿大、歐洲、中國、其他亞洲經(jīng)濟(jì)體，尤其是其他新興經(jīng)濟(jì)體。與此同時(shí)，加拿大出口將轉(zhuǎn)向歐洲、中國、其他亞洲經(jīng)濟(jì)體和其他新興經(jīng)濟(jì)體。
牛津經(jīng)濟(jì)研究院的研究顯示，加拿大貿(mào)易的重新定位將比1930-1933年期間更為劇烈，當(dāng)時(shí)關(guān)稅水平的大幅變化和美國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的崩潰導(dǎo)致加拿大的貿(mào)易從美國急劇轉(zhuǎn)向英聯(lián)邦。
模型數(shù)據(jù)還顯示，為了將長期出口損失控制在11%-12%，加拿大和墨西哥需要將對(duì)美國以外目的地的出口增加70%-100%。
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