國(guó)內(nèi)原奶市場(chǎng)正在經(jīng)歷一個(gè)漫長(zhǎng)的低谷期。
從業(yè)二十多年，天津牧場(chǎng)主嘉濤（化名）第一次停止牧場(chǎng)產(chǎn)奶，自2001年建場(chǎng)至今，他見(jiàn)證過(guò)原奶行業(yè)大大小小多輪周期，但從未因行業(yè)低谷停止產(chǎn)奶。2024年下半年開(kāi)始，他不得不采取停止產(chǎn)奶的極端措施。他告訴時(shí)代周報(bào)記者，只要出奶就會(huì)賠錢，一天虧損1萬(wàn)元左右，因此他決定將奶牛育肥，養(yǎng)大后賣牛肉，以此減少虧損。
“今年中小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)日子比去年還難熬、負(fù)擔(dān)更重，因?yàn)樵虄r(jià)格沒(méi)有回升，而玉米、豆粕等飼料成本在上漲。”嘉濤對(duì)時(shí)代周報(bào)記者說(shuō)道。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2025年2月下旬，全國(guó)玉米和豆粕現(xiàn)貨價(jià)分別較今年1月中旬上漲4.48%和21.67%。
原奶行業(yè)進(jìn)入下行周期已有三年之久，2024年原奶產(chǎn)能階段性過(guò)剩疊加消費(fèi)需求不足，奶牛養(yǎng)殖行業(yè)虧損面加大，產(chǎn)能逐步退出。2025年以來(lái)，上述兩大因素仍未好轉(zhuǎn)，原材料成本又出現(xiàn)上漲趨勢(shì)，牧場(chǎng)主壓力倍增。
已有不少社會(huì)牧場(chǎng)選擇離場(chǎng)，留在行業(yè)中的人有的選擇通過(guò)減少喂養(yǎng)飼料、停止產(chǎn)奶等方式最大程度降低成本，在不斷虧損中焦灼等待形勢(shì)好轉(zhuǎn)；也有人開(kāi)始自建生產(chǎn)和銷售渠道，直接將奶加工為乳制品賣給終端消費(fèi)者。
但一些中小牧場(chǎng)主和乳企的一個(gè)共識(shí)是，當(dāng)前僅依靠行業(yè)自身力量或許難以走出困境。
圖源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意
乳企限量收購(gòu)
原奶在上漲行情時(shí)，嘉濤很少為賣奶煩心。他在天津有1000多頭奶牛，有穩(wěn)定產(chǎn)量，也有自己穩(wěn)定的供貨渠道。嘉濤牧場(chǎng)的奶牛產(chǎn)奶后，大部分直接供給上海的光明乳業(yè)（600597.SH）。
2023年嘉濤的牧場(chǎng)與光明簽訂了5年期合作合同。按照合同，2024年光明每天從其牧場(chǎng)采購(gòu)約10噸原奶，雖然采購(gòu)價(jià)起起伏伏，但也無(wú)需太多擔(dān)心銷售渠道問(wèn)題。
但簽訂合同之時(shí)，原奶行業(yè)已經(jīng)處于下行通道，嘉濤記得2021年左右，乳企對(duì)其牧場(chǎng)整體采購(gòu)價(jià)還在4元/公斤以上，但2022年采購(gòu)價(jià)開(kāi)始出現(xiàn)明顯下降，2023年約在3元/公斤左右。當(dāng)年為降低飼喂成本，嘉濤在2023年初就不再喂?fàn)I養(yǎng)價(jià)值更高、價(jià)格也偏高的燕麥和苜蓿。
降價(jià)對(duì)嘉濤來(lái)說(shuō)或許不算最大困擾，更讓他頭疼的是乳企開(kāi)始限量采購(gòu)——牧場(chǎng)每天產(chǎn)奶，但保質(zhì)期極短的原奶大部分找不到消化渠道。
2025年，光明從嘉濤的牧場(chǎng)采購(gòu)量減少為每天8噸；同時(shí)，采購(gòu)時(shí)間也從每月30天減少至每月20天，余下10天由牧場(chǎng)自行尋找渠道消化原奶。
嘉濤告訴時(shí)代周報(bào)記者，目前光明與其約定的原奶合同采購(gòu)價(jià)為2.9元/公斤，超出合同采購(gòu)量部分有兩種渠道可以消化：低價(jià)賣給奶販子，或仍銷售給光明，但售價(jià)降為1.8元/公斤-2元/公斤。
山西牧場(chǎng)主任蓬（化名）也在去年體會(huì)到了乳企降價(jià)和限量的無(wú)奈。
任蓬的牧場(chǎng)位于山西太原小店區(qū)，山西是中國(guó)奶牛養(yǎng)殖大省、牛奶主產(chǎn)區(qū)，任蓬所在的牧場(chǎng)主要與蒙牛合作。
2024年原奶采購(gòu)價(jià)不斷下跌，任蓬對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，去年5月以后，蒙牛在小店區(qū)牧場(chǎng)采購(gòu)價(jià)基本保持在2.5元/公斤。同時(shí)，蒙牛的采購(gòu)天數(shù)大幅減少，他將部分原奶以2.5元/公斤的價(jià)格銷售給大型乳企后，剩余原奶只能以1.8元/公斤的價(jià)格賣給小型乳企或奶販子，遠(yuǎn)低于養(yǎng)殖成本。
在去年需求疲弱時(shí)期，蒙牛每天從任蓬的牧場(chǎng)限量采購(gòu)8車原奶，且一個(gè)月中有8天暫停采購(gòu)。據(jù)任蓬了解，最高峰時(shí)蒙牛在該區(qū)一天采購(gòu)原奶約五六百噸，但去年8月下降至三四百噸。具體到他所在的牧場(chǎng)，采購(gòu)量從原本的每月170噸下降至每月130噸。
奶價(jià)下行周期，社會(huì)化牧場(chǎng)處于相對(duì)弱勢(shì)地位。接受采訪的兩位牧場(chǎng)主都對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，作為乳業(yè)上游，中小規(guī)模牧場(chǎng)沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)，牢牢掌握定價(jià)權(quán)的乳企會(huì)根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格對(duì)收購(gòu)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，也會(huì)根據(jù)行情調(diào)整采購(gòu)量。
“每年各省都有生鮮乳收購(gòu)指導(dǎo)價(jià)，但與乳企深度綁定或乳企自建牧場(chǎng)才能享受到這一價(jià)格，很多社會(huì)牧場(chǎng)實(shí)際銷售價(jià)格通常低于指導(dǎo)價(jià)。”任蓬說(shuō)道。
嘉濤對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，乳企為減少收購(gòu)量，對(duì)原奶增加了多項(xiàng)考核指標(biāo)，“我從業(yè)以來(lái)從未聽(tīng)過(guò)采購(gòu)原奶時(shí)要考核芽孢，2021年后乳企對(duì)我們牧場(chǎng)增加了這項(xiàng)考核要求，如果不符合標(biāo)準(zhǔn)，就會(huì)被拒收。”
牧場(chǎng)停止產(chǎn)奶
二十多年來(lái)，嘉濤在2024年下半年第一次決定停止牧場(chǎng)奶牛產(chǎn)奶。
“我的奶牛現(xiàn)在不用來(lái)產(chǎn)奶，而是用來(lái)等形勢(shì)。”嘉濤說(shuō)，現(xiàn)在肉牛形勢(shì)比奶牛稍好，奶牛只要產(chǎn)奶就賠錢，因此其牧場(chǎng)的奶牛不再產(chǎn)奶，而是用來(lái)育肥，即將奶牛養(yǎng)大后當(dāng)作肉牛出售，“這樣還能賺點(diǎn)，等奶業(yè)行情好轉(zhuǎn)，我再讓現(xiàn)有的奶牛重新產(chǎn)奶。”
據(jù)嘉濤介紹，停止產(chǎn)奶后他的牧場(chǎng)成本大幅下降，例如原來(lái)需要獸醫(yī)、擠奶工、配種員等至少30名員工，現(xiàn)在只需要3人負(fù)責(zé)喂料；此前每月電費(fèi)平均約6萬(wàn)元，現(xiàn)在下降至6000元。
而牧場(chǎng)如果像去年一樣繼續(xù)產(chǎn)奶，每天僅賣奶的虧損就約有1萬(wàn)元，嘉濤告訴時(shí)代周報(bào)記者，按照牧場(chǎng)每天銷售原奶收入4.1萬(wàn)元左右計(jì)算，他每天成本就需要5萬(wàn)元左右，每天都在虧錢。
“最直觀的表現(xiàn)是，我的流動(dòng)資金可以堅(jiān)持到今年9月，但到10月一次性收購(gòu)全株玉米青貯時(shí)可能已無(wú)力支付。”嘉濤說(shuō)道。
對(duì)任蓬而言，今年其牧場(chǎng)面臨的形勢(shì)更為嚴(yán)峻。
去年任蓬還能將大部分原奶銷售給蒙牛，雖然總體情況仍然是虧損：僅2024年下半年，任蓬所在牧場(chǎng)每天的飼喂成本約兩三萬(wàn)元，賣奶的收入只有一萬(wàn)元左右，一個(gè)月僅賣奶至少虧損30萬(wàn)元。
但今年他已經(jīng)失去蒙牛這個(gè)大客戶，他與蒙牛的購(gòu)銷合同到期后，未能繼續(xù)與乳企簽訂續(xù)約合同，只能自產(chǎn)自銷，這意味著每天數(shù)噸的原奶都要靠自己想辦法消化掉。
任蓬的牧場(chǎng)存欄奶牛約有720頭，去年下半年其牧場(chǎng)每天原奶產(chǎn)量約5噸-6噸。據(jù)任蓬了解，今年蒙牛在其所在區(qū)域已經(jīng)停止與日產(chǎn)量20噸以下社會(huì)牧場(chǎng)的合作，他身邊已經(jīng)有至少十幾家同行難以負(fù)擔(dān)持續(xù)不斷的虧損，無(wú)奈選擇退出。
任蓬也在尋找新出路，一方面大幅降低成本，他告訴時(shí)代周報(bào)記者，他并沒(méi)有大幅減少養(yǎng)殖規(guī)模，但減少了喂養(yǎng)飼料，原奶日產(chǎn)量從此前的5噸-6噸下降至目前的2噸-3噸。
另一方面，除了將原奶賣給奶販子，其牧場(chǎng)也開(kāi)始直接將原奶加工，銷售給周邊消費(fèi)者。但這一方式需要投入設(shè)備、人員、包裝等成本，目前任蓬以4.1元/公斤的價(jià)格將乳制品銷售給終端消費(fèi)者，雖高于乳企采購(gòu)價(jià)，但仍無(wú)法覆蓋前期投入成本。
從全國(guó)范圍來(lái)看，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2024年全年生鮮乳均價(jià)為3.32元/公斤；同期，國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測(cè)牧場(chǎng)牛奶全年平均生產(chǎn)成本為3.46元/公斤，出現(xiàn)階段性成本價(jià)格倒掛。
與2024年不同的是，今年牧場(chǎng)主又增加一項(xiàng)飼料成本上漲的壓力。
“今年比去年還要嚴(yán)重，因?yàn)楝F(xiàn)在飼料價(jià)格出現(xiàn)上漲。”嘉濤對(duì)時(shí)代周報(bào)記者說(shuō)，年前他購(gòu)買的豆粕價(jià)格為2800元/噸，現(xiàn)在已經(jīng)漲到3800元-4000元/噸，同時(shí)玉米價(jià)格也出現(xiàn)一定程度上漲。
壓力在哪？
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，此次原奶行業(yè)下行周期核心問(wèn)題在于奶源供給過(guò)剩。
此前基于對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展的積極預(yù)判，行業(yè)整體保持較高投入。2020年以來(lái)，河北、內(nèi)蒙古等全國(guó)生鮮乳主產(chǎn)區(qū)“大干快上”興建牧場(chǎng)，近幾年，前期奶源基地建設(shè)產(chǎn)能不斷釋放。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年國(guó)內(nèi)牛奶產(chǎn)量為3440萬(wàn)噸，到2023年達(dá)到4197萬(wàn)噸，自2021年到2023年的3年間平均每年增長(zhǎng)超過(guò)200萬(wàn)噸。直至2024年國(guó)內(nèi)牛奶產(chǎn)量才下降至4079萬(wàn)噸。
乳業(yè)產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)的同時(shí)，終端需求卻沒(méi)跟上。尼爾森IQ數(shù)據(jù)顯示，2024年乳品全渠道銷售額同比減少2.7%，其中占比最大的液態(tài)奶全渠道銷售額同比減少3.7%。
蒙牛在2024年盈利預(yù)警中表示，由于原奶供需矛盾突出、消費(fèi)需求不及預(yù)期，預(yù)計(jì)2024年總收入同比下降；光明乳業(yè)、三元股份（600429.SH）在去年前三季度營(yíng)收也分別同比下降10.89%、11.96%。
山東省奶業(yè)協(xié)會(huì)近期公布的報(bào)告表示，2024年乳企銷量沒(méi)有實(shí)現(xiàn)預(yù)期增長(zhǎng)，生鮮乳供需形勢(shì)依舊嚴(yán)峻。由于乳品消費(fèi)市場(chǎng)疲軟，乳制品供需矛盾由階段性奶源過(guò)剩轉(zhuǎn)變?yōu)槿芷谀淘催^(guò)剩，奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于困難期。
高級(jí)乳業(yè)分析師宋亮對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，當(dāng)前乳制品主要矛盾是供給嚴(yán)重過(guò)剩，即生鮮乳增長(zhǎng)過(guò)快，但消費(fèi)需求不足。在他看來(lái)，消費(fèi)不足的原因在于前兩年乳制品銷量增長(zhǎng)已遠(yuǎn)超平均水平，消費(fèi)增長(zhǎng)已達(dá)到極限，乳制品銷量開(kāi)始下行。
“乳制品不具備消費(fèi)價(jià)格彈性，價(jià)格下行不會(huì)帶來(lái)銷量大幅增長(zhǎng)。”宋亮此前對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，在此情況下，應(yīng)迅速減少上游供給。調(diào)節(jié)供求關(guān)系行之有效的辦法可能是，行業(yè)前20家牧場(chǎng)宰殺15%-20%的后備母牛和現(xiàn)有泌乳牛。
上述優(yōu)然牧業(yè)的相關(guān)人士認(rèn)為，未來(lái)行業(yè)是否整體向上取決于供需能否再次平衡。山東省奶業(yè)協(xié)會(huì)判斷，2025年上半年，若消費(fèi)不能實(shí)現(xiàn)很好增長(zhǎng)，奶業(yè)依然面臨較大壓力。今年下半年，奶源供給情況將好于2024年同期，但恢復(fù)情況仍要觀察今年上半年奶牛減欄數(shù)量、居民消費(fèi)恢復(fù)情況。
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