三分之一董事會成員變更，凈息差僅為0.93%，不良率達2.57%，遭遇盈利能力挑戰的南粵銀行如何自救？
廣東南粵銀行近日公告稱，已于2024年12月31日完成董事會換屆選舉，并召開了第九屆董事會第一次會議。本次換屆選舉產生了8名新任董事，其中駱傳朋再度當選為董事長。
（截圖公告：廣東南粵銀行官網）
與此同時，廣東南粵銀行雖然規模增長，但資產質量承壓，不良率卻高達2.57%，而撥備覆蓋率卻逐年下滑。此外，截至2023年末，廣東南粵銀行的凈息差僅為0.93%，而這一較低的利差水平限制了銀行通過存貸款業務獲取利潤的能力。
針對董事變更、經營業績、資產質量等相關問題，發現網向廣東南粵銀行發送采訪調研函，截至發稿前，廣東南粵銀行未就相關問題給予合理解釋。
董事會成員超三分之一變更 高管頻繁變動
廣東南粵銀行最新公告顯示，2024年12月31日該機構董事會已經換屆，第九屆董事會第一次會議召開，劉祖前、駱傳朋、郭華輝等8人當選董事，其中駱傳朋再次當選為董事長。
除上述三人之外，郭思煜、梁廷坤亦為第九屆董事會董事，張志、劉國常、徐莉萍為第九屆董事會獨立董事。
對比2023年年報，廣東南粵銀行第八屆董事會成員11人之中，劉祖前、駱傳朋、梁廷坤、張志繼續出現在本次公告名單中，其中，股東董事梁廷坤為山東晨鳴紙業財務副總監、獨立董事張志為中冠寶投資總經理。此外2024年度董事會成員累計變更人數已超過總數的三分之一，并已獲得監管部門的核準。
公開資料顯示，駱傳朋來自大股東粵財控股，此前為粵財信托黨委副書記、總經理。2023年6月，廣東南粵銀行公告稱，該行董事會召開會議選舉駱傳朋擔任該行董事長，并已收到原廣東銀保監局核準駱傳朋任職資格的批復。駱傳朋自2023年6月21日起出任該行董事長。
值得注意的，近年來廣東南粵銀行的高管人事變動相當頻繁。在2017年，該行便有行長、行長助理、副行長、董事會秘書等四位高管一年內相繼離職，引發市場以及監管部門的高度關注。尤其是副行長一職，空缺了一年多之久，才順利在2018年初由陳武赴任。但是在2019年，該行董事、常務副行長甘宏也離職而去。
2021年10月，彼時已掌舵廣東南粵銀行長達14年的黨委書記韓春劍，突然被免職。而公告顯示，該職位暫由董事長蔣丹臨時負責黨委工作。
不僅如此，該行近兩年內董事長一職甚至更替了兩位，也就是說，這期間董事長在職時間才過一年多就被換掉。對于一家3000億的城商行而言，這種變動在業內也算比較罕見的。
2022年5月，劉祖前接替擔任廣東南粵銀行僅3年的前任董事長蔣丹，為該行第三任董事長。而劉祖前僅上任一年多，又被來自控股股東粵財控股的駱傳朋接替，并順利于2023年6月得到監管部門批準。
多項業績指標下滑 凈息差降至1%以下
重要高管的頻繁變動造成廣東南粵銀行近年來的業績波動，多項指標下滑，盈利能力承壓。據2023年年報顯示，2023年，廣東南粵銀行合并口徑下資產總額3062.98億元，各項貸款1293.10億元，各項存款1797.23億元；全年實現營業凈收入30.63億元，同比增長13.28%；凈利潤4.13億元，同比增長7.83%。
（主要財務數據：廣東南粵銀行2023年度報告）
可以看到，廣東南粵銀行的收入結構以利息收入為主，2023年實現合并口徑利息凈收入23.85億元，同比增加4.9億元，增幅達25.81%。值得一提的是，廣東南粵銀行在存款結構方面出現的變化。數據顯示，2022年末，南粵銀行的定期存款占比尚為58.33%，但到了2023年末，這一比例已躍升至71.03%。這種存款結構的變化對南粵銀行的凈息差產生了直接影響。數據顯示，該行的凈息差由2021年的1.25%，一路下滑跌破1%。2023年，廣東南粵銀行凈息差為0.93%，同期商業銀行凈息差為1.67%。
體現在盈利能力指標方面，2023年，廣東南粵銀行的平均凈資產收益率（ROE）下滑至1.67%。同期，商業銀行的ROE平均水平為8.93%。數據還顯示，2023年，南粵銀行的平均資產收益率僅為0.15%，連續三年未達“不應低于0.6%”的監管要求。此外，成本收入比不降反升，2023年達到57.83%，連續三年超過“不應高于45%”的監管要求。
凈息差持續收窄、較弱的盈利能力，對廣東南粵銀行資本內生積累貢獻有限，或進而影響其面臨風險時的抵補能力。聯合資信在廣東南粵銀行2024年評估報告中表示，2023年以來，廣東南粵銀行貸款平均收益率持續走低，同時，貸款質量承壓，問題資產收息困難進一步拉低了其貸款平均收益率水平，貸款收益率下降50bps至4.18%；定期存款占比較高，盡管多次下調存款掛牌利率，但其客群粘性相對薄弱、自身議價能力不強，相對較高的存款利率是該行獲客的競爭優勢，同時也為其帶來了較大的付息成本，存款平均付息率隨之上升，存款付息率上升了12bps至2.59%，由于存款結構調整難度較大，預計該行未來凈息差或將持續收窄。
資產質量下滑 不良貸款率為2.57%
盈利能力持續較弱的同時，廣東南粵銀行的資產質量也出現明顯下滑。數據顯示，截至2023年末，廣東南粵銀行不良貸款率為2.57%，較上年末有所下降；但不良貸款余額為33.3億元，較上年末增加2.3億元。拉長時間來看，2020-2022年，廣東南粵銀行不良貸款率分別為1.15%、1.62%、2.91%；撥備覆蓋率也出現大幅下滑，2023年末，廣東南粵銀行撥備覆蓋率為128.83%，較上年末下降4.9個百分點，連續兩年下滑，且降幅超100個百分點。
按照《商業銀行金融資產風險分類辦法》的相關規定，商業銀行應將本金、利息或收益逾期超過90天的金融資產至少歸為次級類。從五級分類劃分標準來看，廣東南粵銀行應將逾期90天以上的貸款納入不良貸款。聯合資信在評級報告中指出，根據單體口徑監管報表，2023年末，廣東南粵銀行未將部分逾期90天以上貸款納入不良計算。其中，逾期90天以上貸款劃分至正常類及關注類規模分別為24.3億元和10.29億元，合計34.59億元，超過2023年不良貸款的規模，使得其2023年末逾貸比大幅上升且已明顯超過100%限額。
另外，關注類貸款方面，2023年末，廣東南粵銀行該指標為242.32億元，占比為18.74%，占比仍處于高位。
需要關注的是，廣東南粵銀行在引入國資控股前，主要股東以民營企業居多，且股東質量惡化。2023年末，新光控股集團有限公司（簡稱“新光控股”）、廣東大華糖業有限公司（簡稱“大華糖業”）分別持有南粵銀行4.43%、1.89%股份，分別為第三、第四大股東。企查查官網顯示，湛江晨鳴、新光控股、大華糖業均已被法院列為被執行人；其中，新光控股已進入破產重整。原第三大股東深圳市金立通信設備有限公司因破產清算，現已退出廣東南粵銀行股東行列。聯合資信在對廣東南粵銀行2024年跟蹤評級報告中亦指出，個別股東面臨破產重整，且前十大股東中涉及三家股東對外質押、凍結股權，對其股權穩定性帶來一定負面影響。
關聯授信方面，晨鳴紙業在入股次年便從南粵銀行獲得29.49億元關聯貸款。2020-2023年，南粵銀行向晨鳴紙業及關聯方發放的短期借款分別為13.17億元、22.01億元、19.09億元、20.7億元。2024年4月末，南粵銀行董事會還審議通過了給予湛江晨鳴及其關聯企業44.2億元授信敞口額度的議案。個別股東的經營情況惡化，不可避免地造成相關貸款面臨損失風險，并給廣東南粵銀行的信貸資產質量造成影響。
（記者 羅雪峰 財經研究員 周子章）
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