7月7日早盤,海融科技開盤后瞬間放量,隨后在一秒內直線漲停。這一現象背后是市場對新式茶飲行業的高度關注和積極反應。
回溯事件源頭,7月5日晚間爆發的"阿里美團補貼大戰"迅速升級。據美團內網數據顯示,當日即時零售訂單突破1.2億單,其中餐飲訂單占比超八成,創平臺歷史新高。為爭奪高頻消費入口,兩大平臺分別發放"滿25減21"等無門檻紅包,甚至出現系統短暫崩潰的盛況。
這場看似簡單的價格戰背后,實則是互聯網巨頭對本地生活服務入口的深度博弈——美團通過千億級商戶數字化扶持構建護城河,阿里則試圖將餓了么用戶轉化為淘寶閃購的流量入口,最終實現"外賣引流+電商變現"的閉環。在這場較量中,高頻次、高客單價的茶飲品類成為補貼主戰場,直接刺激了上游供應鏈企業的訂單放量。
這場補貼盛宴直接引爆港股新茶飲板塊。7月7日早盤,港股市場上新茶飲相關個股集體走強。截至發稿,茶百道、古茗、奈雪的茶、滬上阿姨、蜜雪集團分別上漲13.54%、7.88%、6.58%、5.09%、4.67%。
值得注意的是,海融科技位于新式茶飲上游供應鏈賽道,其產品廣泛應用于烘焙食品、餐飲茶飲行業供應鏈。公司聚焦好原料、好產品,在品類方面覆蓋了奶油、植物基飲品、巧克力、果醬、預混料、油脂和香精香料七大品類。憑借優質、穩定、性價比兼具的產品,海融科技為茶飲企業提供了一站式的產品方案,并且能夠根據客戶需求提供定制化服務。
值得關注的是,此次補貼戰呈現出明顯的"溢出效應"。食品飲料板塊早盤集體異動,濃縮果汁巨頭國投中魯一字漲停,佳禾食品開盤漲停,截至午間收盤漲7.18%。截至發稿,港股百果園集團也大漲12.25%。
消息面上,7月4日晚,停牌兩周的國投中魯正式披露其重大資產重組預案,擬收購中國電子工程設計院股份有限公司100%股份,并募集配套資金。交易完成后,國投中魯將從一家傳統果汁企業向電子工程業務延伸。
從行業角度來看,外賣補貼大戰不僅帶動了餐飲訂單的增長,也為新茶飲行業帶來了新的發展機遇。華鑫證券研報指出,“外賣大戰”爆發,新式茶飲充分受益。在旺季催化和補貼的雙重作用下,茶飲行業的消費頻次和客單量都有所提升。同時,隨著行業的發展,頭部企業憑借供應鏈優勢不斷提升市場集中度。例如,蜜雪冰城的單杯成本比行業低23%,古茗的48小時鮮果配送覆蓋97%的門店。
此外,部分茶飲股被納入港股通,進一步提升了個股的成交量。這一舉措不僅為茶飲企業帶來了更多的資金支持,也增強了市場的信心。隨著外賣市場的不斷擴大和補貼政策的持續,新茶飲行業有望繼續保持良好的發展態勢。
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