阿里巴巴在港交所公告，宣布私募發行本金總額為120.23億港元、2032年到期的零息可交換債券，募集資金凈額將用于投入云計算基礎設施建設和支持國際電商業務發展。
公告顯示，此次發行的債券將參考阿里健康在香港聯交所上市的普通股。阿里巴巴可選擇通過交付阿里健康股份、現金或現金與阿里健康股份的組合方式履行交換義務。即便全部使用阿里健康股票結算，預計阿里巴巴仍將保持對阿里健康的控股權。
圖源：阿里巴巴港交所公告
本次債券將向若干非美國人士于美國境外進行離岸發售。債券發行預計將于2025年7月9日完成，惟須滿足慣常交割條件。發行后，債券將構成阿里巴巴集團之無擔保及非次級債務，不會產生定期利息。債券將于2032年7月9日到期，除非根據債券條款于該日期前被提前贖回、回購或交換。
債券的初始交換比率為每1,000,000港元本金額的債券可交換約160,513.6股阿里健康股份，相當于每股阿里健康股份的初始交換價格為6.23港元。基于初始交換價格，并假設債券被全數交換為阿里健康股份，債券的初始交換財產將代表阿里健康截至2025年5月31日不超過約12%的已發行股本。
阿里健康是阿里巴巴集團的并表子公司，阿里巴巴集團持有其約64%的股份。阿里巴巴集團預計，在債券發行后及未來交換為阿里健康股份后，阿里健康仍將是阿里巴巴集團的旗艦醫療健康平臺和并表子公司，并將繼續與阿里健康及阿里巴巴生態系統成員密切合作，推動“人工智能+醫療健康”產業轉型。
阿里巴巴集團估計，扣除簿記管理人傭金及公司的預計發行相關應付費用（相關費用尚待最終確定）后，債券發行募集資金凈額將為約119億港元。
圖源：阿里巴巴港交所公告
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