原標題：消金大格局在悄悄改寫！2024年消費金融行業調查：頭部承壓，中小突圍，業績分化
一直以來,頭部消費金融公司以強大的資產規模和市場滲透力引領行業發展。但2024年這一格局被改寫,據已披露的2024年業績報告,招聯等頭部消金機構業績增速有所放緩,而中郵消金等腰尾部消金機構則迎來普漲。與此同時,消金公司密集出清不良資產,加快增資補血腳步,并頻繁變動高管。而4月3日,金融監管總局發布的《關于加強商業銀行互聯網助貸業務管理提升金融服務質效的通知》也給消費金融行業帶來了新變數。行業“洗牌”在即,未來消金行業將走向何方?
業績分化
頭部凈利下降，腰尾部普漲
截至目前,招聯消金、中銀消金、興業消金、中郵消金、海爾消金、小米消金、哈銀消金、陽光消金、湖北消金、建信消金、寧銀消金等消金機構已披露年度業績。對比上述已公布業績的消金公司,可發現整體呈現業績分化態勢。具體來看,頭部消金機構呈現凈利潤下降態勢。首先是“消金一哥”招聯消金2024年出現總資產、營業收入、凈利潤同比首次“三降”,其總資產1637.51億元,同比減少126億元,縮水7.18%；營業收入173.18億元,同比下滑11.65%；凈利潤30.16億元,同比下滑16.22%。與招聯消金一樣,體量靠前的興業消金也是總資產、營業收入、凈利潤三者均同比下滑。具體來看,2024年興業消金實現營收100.67億元,同比減少9.91%；凈利潤4.3億元,同比減少76.82%。截至2024年末,興業消金總資產821.22億元,較上年末減少5.12%。此外,中銀消金雖總資產實現同比上升6.53%,但僅實現凈利潤0.45億元,同比下降91.62%,創近5年來“新低”。
相較之下,中郵消金、海爾消金、哈銀消金等中小機構則實現業績普遍上漲。郵儲銀行披露的數據顯示,中郵消金2024年實現營收75.41億元,同比增長8.47%；凈利潤8.04億元,同比增長54.02%。截至2024年底,中郵消金總資產672.29億元,較上年末增長15.47%。紅星美凱龍財報顯示,2024年海爾消金實現營收31.69億元,同比增長27.32%；凈利潤4.45億元,同比增長21.92%。截至2024年底,海爾消金總資產293.48億元,較上年末增長11.73%。根據建設銀行財報披露,建信消金2024年實現凈利潤0.1億元,同比上漲115.38%。截至2024年末,建信消金總資產125.73億元,較上年末增長72.04%。
此外,寧銀消金2024年實現營業收入29.9億元,同比增長65.96%；凈利潤3.03億元,同比增幅達50.17%。哈銀消金總資產增長14.01%,營收增長13.46%,凈利潤增長11.03%。小米消金總資產增長32.07%,凈利潤增長51.32%。湖北消金總資產增長34.59%,凈利潤增長24.60%。
相較于2023年,2024年消費金融行業整體盈利水平有所下滑。中國銀行業協會發布的《中國消費金融公司發展報告(2024)》顯示,2023年,我國消費金融行業整體資產規模和貸款余額雙雙強勢突破萬億元大關,分別達12087億元和11534億元,同比增速分別達到36.7%和38.2%。另據中國銀行業協會消費金融專業委員會披露的數據,2024年全行業凈利潤增速預計將回落。據悉,這是行業發展十余年來首次出現如此大范圍的業績回調。
有業內分析認為,業績分化現象的背后,反映了消費金融行業正從規模擴張向質量競爭轉型的深層變革,意味著過去依靠規模擴張的發展模式已經難以為繼。
資產質量
呈下滑趨勢，“地板價”清不良
公開數據顯示,在凈利潤走低的同時,“頭部”消金公司的資產質量也呈現下滑趨勢。從2024年披露的信用評級報告可以發現,2021年至2023年,招聯、興業和中銀三家消費金融公司的資產質量都有下降趨勢。招聯金融與興業消費金融的不良貸款率連續2年上漲,中銀消費金融不良貸款率則在2023年年末突破3%,較上一年增長0.67個百分點。中銀消金更因內控問題在2024年連收兩張罰單,合計被處罰140萬元,涉及“員工行為管理、催收不當”等問題。
為降低不良率符合監管要求,消金公司密集開展不良資產的出清工作。據銀登中心官網最新公告,4月14日,招聯消費金融一日披露兩期個人不良貸款(個人消費貸款)轉讓項目轉讓公告,分別為2025年第6期和第7期,兩期合計轉讓不良資產總額達到17.49億元。包括招聯消費金融最新發布的兩期不良資產轉讓項目在內,2025年4月以來,已有6家消費金融公司掛牌9期不良資產轉讓項目。除招聯消費金融外,捷信消費金融、南銀法巴消費金融本月也披露了兩期轉讓項目,幸福消費金融、平安消費金融以及金美信消費金融等機構則各有一期。
放長時間線來看,2025年以來,已有10家持牌消費金融公司“甩賣”不良資產。如果將時間線拉得更長一些,去年開始消金公司就加快了處置不良資產的步伐。銀登中心披露的不良貸款轉讓試點業務統計顯示,2024年,消費金融公司的不良貸款轉讓成交規模合計達414.4億元。同時,業內認為,預計未來一段時間內,消費金融公司不良貸款轉讓的動作仍將持續。
從掛牌轉讓價格來看,消金公司的不良資產包起拍價格不斷走低,部分已接近“地板價”。例如,興業消金2025年第一期1.02億元的不良資產包,起拍價為457萬元,約為0.4折。再例如,捷信消費金融發布2025年第1期個人不良貸款轉讓項目公告,項目競價起始價為2150萬元,約為未償本息總額的0.3折。而幸福消費金融轉讓1.14億元不良貸款,標的起拍價僅為168萬元,轉讓折扣低至0.15折。
關于消費金融公司加速不良資產出清的原因,中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬表示,這主要是為了提升資產質量,降低風險,減少對資本金的占用。通過出清不良資產,消費金融公司可以提高資金使用效率和服務客戶的能力,從而更好地滿足監管要求。
突圍之舉
密集增資補血，頻繁人事變動
在密集出清不良資產的同時,消金公司開年以來還呈現出人事變動頻繁的態勢。
4月11日,國家金融監管總局青島監管局發布公示,正式批復韓祥永海爾消費金融有限公司副總經理(主持工作)任職資格。據記者不完全統計,2025開年以來,已有建信消費金融、平安消費金融、海爾消費金融、北銀消費金融、廈門金美信消費金融和招聯消費金融的高管發生變動,涉及董事長、董事、副總經理及首席風險官等多個關鍵崗位。此外,2024年3月21日,上海金融監管局核準高維斌中銀消費金融董事長的任職資格；2024年4月9日,深圳金融監管局核準陳忠岳招聯金融董事、董事長的任職資格；2024年4月26日,福建金融監管局核準戴敘賢興業消費金融董事長的任職資格。素喜智研高級研究員蘇筱芮表示,后續持牌消費金融公司高管變動還將頻繁出現。
頻繁的人事變動,除了反映出行業的快速發展態勢,也揭示了消金機構在戰略轉型、人才引進以及行業競爭中所面臨多重挑戰。業內專家表示,消費金融公司高層的調整往往映射出公司的內在變革與外部競爭態勢的交織影響。
與人事變動一樣頻繁的,還有增資補血。2024年3月,國家金融監管總局修訂發布的《消費金融公司管理辦法》中,明確規定注冊資本最低限額為10億元人民幣。為向合規靠攏,消金公司紛紛增資補血。比如,今年1月,國家金融監督管理總局寧波監管局發布的批復顯示,同意寧銀消金增資至36億元；同樣在1月,國家金融監督管理總局四川監管局發布的批復顯示,同意唯品富邦消金注冊資本由5億元增加至10億元；今年3月,國家金融監督管理總局北京監管局發布中信消金變更注冊資本的批復,同意該公司增加注冊資本3億元人民幣,注資由7億元變更為10億元。據統計,目前注冊資本尚未達到標準的消金公司還有6家,分別是北銀消金、幸福消金、蒙商消金、廈門金美信消金、晉商消金、盛銀消金。
合規問題
10家公司，收了11張罰單
消金公司無論是密集出清不良資產,還是紛紛增資補血,都包含著向合規靠攏的意圖。隨著業務的快速擴張,消費金融潛在的風險和問題也逐漸暴露。在黑貓投訴平臺上,眾多消費金融產品的消費者紛紛投訴稱,在使用產品的過程中遭遇了個人信息泄露、利率或費用未明確告知、合同中存在隱藏條款,以及暴力催收或騷擾催收等問題。4月22日,記者登錄黑貓投訴平臺發現,共有242104條投訴包含搜索詞“消費金融”。而在監管趨嚴態勢下,不少消金公司已因違規被處罰。
1月中旬,錦程消金因部分貸款業務違規收取息費、與第三方平臺信貸合作業務不審慎等三項違規,被罰款75萬元；時任副總經理的陳炳國被警告并罰款12萬元。2月中旬,蒙商消費金融有限公司因個人不良信息報送金融信用信息基礎數據庫前未履行告知義務等兩項違法行為,被罰83萬元。3月底,螞蟻消金因存在委外催收管理不到位等違規問題,被罰款140萬元。4月7日,中郵消費金融有限公司因未充分披露合作類產品信息、貸后管理不到位等,被罰款合計85萬元。
據不完全統計,2024年,有10家消費金融公司收到了11張監管罰單,合計被罰款1042萬元(含相關責任人被罰),處罰的重點領域包括合作機構管理不審慎、貸前貸后管理不到位等。
未來走向
更高門檻更強合規更重風控
4月3日,國家金融監督管理總局發布的《關于加強商業銀行互聯網助貸業務管理提升金融服務質效的通知》明確提出,自2025年10月1日起,互聯網助貸業務將全面納入規范體系。業內人士認為,新規的落地將重塑助貸業務生態,促使行業向更高門檻、更強合規、更重風控的方向發展。對于消費金融公司而言,這既是嚴峻的挑戰,也是篩選與整合資源、實現轉型升級的新機遇。
至于未來消金發展的方向,中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬接受媒體采訪時表示,金融機構需進一步平衡規模擴張與風險防控,深化金融科技應用,同時加強與政府、企業的聯動,共同構建促進消費的長效機制,實現金融動能與消費升級的良性互動。
蘇商銀行特約研究員武澤偉則表示,對于消費金融來說,最重要的無非是資產規模、凈息差和不良率,對應到業務上就是如何獲客和控制風險。現在最重要的還是通過技術賦能業務,利用人工智能等高新技術來實現低成本批量獲客、嵌入消費場景做定制化產品、實時跟蹤和監督客戶違約風險,從而保證企業能夠實現長久和持續的發展。
展望2025年,素喜智研高級研究員蘇筱芮接受媒體采訪時表示,在政策紅利持續釋放以及市場環境不斷優化的背景下,消費金融迎來了結構性發展機遇。消費金融公司需要敏銳洞察市場變化,充分發揮自身優勢,精準定位發展方向。
（大眾新聞·半島新聞記者 文鴻飛）
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