2月17日，工業(yè)和信息化部等八部門(mén)印發(fā)《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》（下稱《方案》）。《方案》提出，面向新型儲(chǔ)能應(yīng)用需求，重點(diǎn)布局大容量高安全儲(chǔ)能電池、高功率電池、全生命周期高能效電池、儲(chǔ)能用固態(tài)電池、全氣候低衰減長(zhǎng)壽命電池、高一致性電池系統(tǒng)等先進(jìn)儲(chǔ)能型鋰電池產(chǎn)品。
2月18日，固態(tài)電池板塊爆發(fā)，星云股份、華自科技、杉杉股份、野馬電池、龍?bào)纯萍嫉葌€(gè)股一度漲停，科恒股份、先導(dǎo)智能、天宏鋰電、華盛鋰電等漲超8%。
據(jù)了解，由于固態(tài)鋰電池具有高能量密度、循環(huán)壽命長(zhǎng)、安全性高等優(yōu)勢(shì)，其在新能源汽車、低空經(jīng)濟(jì)、人形機(jī)器人等多領(lǐng)域有廣闊的應(yīng)用前景。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著相關(guān)技術(shù)發(fā)展成熟，未來(lái)，固態(tài)鋰電池或?qū)⒊蔀殇囯姰a(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)極。
從碳酸鋰市場(chǎng)來(lái)看，五礦期貨分析師曾宇軻認(rèn)為，《方案》旨在推動(dòng)國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，尤其是新型儲(chǔ)能在電力、交通、建筑等多領(lǐng)域應(yīng)用的持續(xù)拓展，將為鋰電池創(chuàng)造更多的應(yīng)用場(chǎng)景和市場(chǎng)需求，有望改變當(dāng)前新型儲(chǔ)能裝機(jī)格局。其中，作為當(dāng)前新型儲(chǔ)能中最為成熟的技術(shù)方向，鋰電儲(chǔ)能消費(fèi)有望進(jìn)一步拓展，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看或有利于進(jìn)一步帶動(dòng)碳酸鋰需求增長(zhǎng)。
中信期貨能源轉(zhuǎn)型與碳中和組負(fù)責(zé)人張默涵也表示，《方案》對(duì)碳酸鋰市場(chǎng)釋放了積極信號(hào)。“當(dāng)前新能源電價(jià)全面融入市場(chǎng)交易體系，未來(lái)儲(chǔ)能設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將由單純低價(jià)策略，向穩(wěn)定可靠的品質(zhì)保障轉(zhuǎn)變。《方案》的推出，將切實(shí)抬升儲(chǔ)能行業(yè)整體質(zhì)量基準(zhǔn)線，精準(zhǔn)匹配不同場(chǎng)景、不同條件下豐富多樣的儲(chǔ)能訴求，力促儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展節(jié)奏與下游市場(chǎng)需求同頻共振。”張默涵認(rèn)為，盡管當(dāng)前碳酸鋰市場(chǎng)仍供過(guò)于求，但長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)必將迎來(lái)高質(zhì)量發(fā)展的新格局，從而帶動(dòng)碳酸鋰供需結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善。
此外，《方案》強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)鋰電池等產(chǎn)能監(jiān)測(cè)預(yù)警，防范盲目投資和無(wú)序發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)。組織開(kāi)展新型儲(chǔ)能制造業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究，引導(dǎo)企業(yè)把握發(fā)展節(jié)奏，結(jié)合區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、市場(chǎng)需求等情況，合理制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，有序部署產(chǎn)業(yè)規(guī)模。廣州期貨分析師湯樹(shù)彬認(rèn)為，隨著《方案》逐步落地，未來(lái)鋰電池產(chǎn)能擴(kuò)張可能趨于緩和，具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)能夠更好地鞏固市場(chǎng)地位，通過(guò)行業(yè)整合、深化合作等方式提高生產(chǎn)和資源配置效率。
《方案》還提及，加強(qiáng)資源保障利用，加大對(duì)國(guó)內(nèi)鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)資源的找礦支持力度，科學(xué)有序投放礦業(yè)權(quán)，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)資源保障能力。在防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下，支持企業(yè)加強(qiáng)對(duì)外投資合作，提升海外礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)供給能力。
期貨日?qǐng)?bào)記者了解到，自2024年以來(lái)，我國(guó)持續(xù)加大基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查力度，四川、新疆、西藏、青海、江西、內(nèi)蒙古等地取得鋰礦找礦一系列重大突破。比如，今年1月，自然資源部中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局宣布，在西昆侖—松潘—甘孜發(fā)現(xiàn)了長(zhǎng)達(dá)2800千米的世界級(jí)鋰輝石型鋰成礦帶，累計(jì)探明650余萬(wàn)噸，資源潛力超3000萬(wàn)噸。自此，我國(guó)鋰礦儲(chǔ)量從全球占比6%上升至16.5%，從世界第六上升至第二，開(kāi)始重塑全球鋰資源格局。從企業(yè)布局來(lái)看，近期國(guó)內(nèi)鋰企出海布局鋰資源步伐加快，天華新能、雅化集團(tuán)、贛鋒鋰業(yè)、海南礦業(yè)等陸續(xù)宣布海外礦產(chǎn)項(xiàng)目，充分發(fā)揮我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)與當(dāng)?shù)氐暮献鞴糙A。
湯樹(shù)彬認(rèn)為，從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看，《方案》有望提升鋰電池以及基礎(chǔ)鋰鹽原料需求。
短期來(lái)看，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，《方案》并不能對(duì)碳酸鋰當(dāng)前供過(guò)于求的市場(chǎng)格局造成過(guò)多影響。從盤(pán)面來(lái)看，當(dāng)前碳酸鋰期貨也處于窄幅震蕩態(tài)勢(shì)。2月18日，碳酸鋰期貨主力合約報(bào)77060元/噸，微漲0.13%。
從基本面來(lái)看，一季度是傳統(tǒng)淡季，鋰離子電池、鋰電材料排產(chǎn)逆勢(shì)保持高位，碳酸鋰下游需求火爆，但春節(jié)后供應(yīng)端的復(fù)產(chǎn)消息也接連不斷，高成本鋰鹽冶煉產(chǎn)能供給迅速回暖，尤其是寧德時(shí)代枧下窩礦山技改后復(fù)產(chǎn)成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。據(jù)SMM數(shù)據(jù)，截至2月14日當(dāng)周，碳酸鋰的周度產(chǎn)量提升至14612噸，環(huán)比增加2120噸，增量主要來(lái)自礦石提鋰開(kāi)工率提升，其中云母提鋰周度產(chǎn)量提升680噸，恢復(fù)至春節(jié)前水平。
看向需求端，據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，1月國(guó)內(nèi)新能源汽車銷售94.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.4%。其中內(nèi)銷79.3萬(wàn)輛，環(huán)比下降45.8%，同比增長(zhǎng)26.2%，內(nèi)需階段性回落，政策空窗期與春節(jié)前沖量透支效應(yīng)共振，終端消費(fèi)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季。中游環(huán)節(jié)來(lái)看，2月份，磷酸鐵鋰排產(chǎn)21.6萬(wàn)噸，同比增加169%，環(huán)比下降14%；三元材料排產(chǎn)4.9萬(wàn)噸，同比增加5%，環(huán)比減少10%。
在此背景下，市場(chǎng)預(yù)期的去庫(kù)態(tài)勢(shì)暫未兌現(xiàn)。據(jù)SMM數(shù)據(jù)，截至2月14日當(dāng)周，碳酸鋰的周度庫(kù)存為109333噸，周環(huán)比增加1.53%。創(chuàng)元期貨分析師余爍認(rèn)為，隨著基本面邊際走弱，綜合供給端和需求端的表現(xiàn)來(lái)看，2月碳酸鋰或?qū)⑦M(jìn)入累庫(kù)格局。
展望后市，余爍認(rèn)為，短期來(lái)看，上游挺價(jià)情緒較重，疊加鋰精礦價(jià)格較為堅(jiān)挺，成本端具有支撐，碳酸鋰價(jià)格向下空間有限，或以震蕩偏弱運(yùn)行為主。隨著3月份新能源車企陸續(xù)發(fā)布新品，新能源汽車銷量有望環(huán)比回暖，若價(jià)格持續(xù)低位或引發(fā)供給端出現(xiàn)停減產(chǎn)情況，碳酸鋰價(jià)格也可能階段性上漲。
曾宇軻也認(rèn)為，短期來(lái)看，碳酸鋰價(jià)格進(jìn)一步下探空間有限。一方面，在終端需求支撐下，下游春節(jié)后備貨需求將逐步釋放，下游和貿(mào)易商囤貨意愿較高。另一方面，今年上下游長(zhǎng)協(xié)談判進(jìn)展緩慢，鋰鹽廠在定價(jià)中更為主動(dòng)，低價(jià)甩貨動(dòng)能不足。此外，礦端挺價(jià)氛圍較濃，國(guó)內(nèi)外購(gòu)礦冶煉企業(yè)利潤(rùn)長(zhǎng)期在盈虧平衡點(diǎn)附近，成本倒掛或?qū)⑦M(jìn)一步影響鹽廠后續(xù)開(kāi)工積極性，從而帶動(dòng)碳酸鋰價(jià)格回暖。
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