金融界7月8日消息，周二上午盤，A股三大股指低開后震蕩走高，盤中極速拉升，截止午盤，滬指漲0.58%報3493.16點，深成指漲1.27%報10568.25點，創業板指漲2.25%報2178.22點，科創50指數漲1.31%報991.06點；滬深兩市半日成交額8730億，較上個交易日放量1012億。盤面上熱點較為雜亂，個股漲多跌少，全市場超3900只個股上漲。
盤面上，光伏概念盤中大幅走強，首航新能、通威股份等多股漲停，亞瑪頓呈“地天板”；消費電子概念回升，工業富聯漲停；游戲概念表現俱佳，冰川網絡領漲；除此以外，稀土永磁、半導體、盲盒經濟、工程機械等概念早盤收漲。銀行、保險等大金融概念集體低迷，農牧飼漁、冰雪經濟、旅游酒店等概念早盤走弱。
熱門板塊
芯片概念走強
存儲芯片概念走強，存儲芯片、先進封裝方向領漲，沃頓科技2連板，柏誠股份、朗迪集團漲停，三超新材大幅跟漲。
點評：消息面上，證監會官網顯示，國產DRAM內存芯片大廠長鑫存儲啟動上市輔導。Counterpoint預測稱，DRAM內存企業長鑫存儲今年將在去年大幅增產的基礎上產能進一步同比增長近50%，國產存儲產業鏈相關設備/零部件/材料/產業鏈合作公司有望受益。
算力板塊持續拉升
算力板塊走強明顯，工業富聯漲超8%，銳捷網絡、金信諾、浪潮信息、神州數碼等跟隨走強。
點評：消息面上，工業富聯，預計2025年第二季度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤67.27億元至69.27億元，同比上升47.72%至52.11%。花旗稱，英偉達的Blackwell GB200芯片目前已成為AI集群的核心動力來源，并且部署進度正在加快。此前關于供應鏈瓶頸的擔憂也有所緩解，“機架部署正以極快的速度推進”。
游戲股再度拉升
游戲股普漲，冰川網絡漲超10%，巨人網絡、富春股份、愷英網絡等跟漲。
點評：消息面上，上海市人民政府辦公廳近日印發《上海市促進軟件和信息服務業高質量發展的若干措施》，旨在推動上海市軟件和信息服務業高質量發展。中原證券指出，國內游戲產業的市場需求穩固，景氣度高，產品周期帶動下國內游戲公司業績逐漸釋放。
機構觀點
華西證券：A股穩中向上趨勢不變
華西證券指出，上半年我國經濟增長動能強勁，全年經濟增速目標達成的壓力減輕。下半年而言，無論關稅最終結果如何，出口對增長的拉動力會比上半年減弱，國內政策重心仍在“穩增長”。美聯儲Q3降息可能性較大，國內貨幣政策寬松空間也有望打開。中期來看，政策深化“反內卷”是優化產業供需格局和推升PPI重回上行的重要驅動，有利于A股中長期盈利預期改善。
財通證券：結構性機會仍值得把握
財通證券認為，在當前市場高位整固階段，中報披露期是挖掘結構性機會的關鍵窗口。市場整體估值承壓時，業績驅動成為關鍵因素。可結合行業景氣度分批布局，關注“營收增速跳升”和“盈利質量改善”的方向，如固態電池、銅、鋁、醫藥等。
中銀證券：市場大概率延續中樞上行的格局
中銀證券指出，本周起海外波動性或有增加。一方面，特朗普關稅90天暫緩期即將到期，“對等關稅”如何落地，后續是否存在新一輪關稅加征仍存在變數；此外，“大美麗法案”落地，減稅法案帶來的短期經濟的提振及長期赤字的壓力以及聯儲貨幣政策的應對都將成為市場關注焦點。只要關稅政策不出現超預期波動，市場大概率延續中樞上行的格局。
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